新甘肅客戶端金昌訊（新甘肅·甘肅日?qǐng)?bào)記者 謝曉玲 通訊員 柯玉棟）近日，金川集團(tuán)公司首次成功發(fā)行2.8億美元境外債券并完成資金清分交割。本期發(fā)行債券期限3年，票面利率4.0%；定價(jià)當(dāng)天最終訂單過10億美元，超額認(rèn)購超過3倍；受益于強(qiáng)勁的訂單規(guī)模，債券最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)。

　　本期境外債券發(fā)行受到境內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，約60家境內(nèi)外投資人參與了路演會(huì)議，包括全球知名投資公司貝萊德、太平洋投資管理公司、富達(dá)資管、加拿大養(yǎng)老基金及境內(nèi)的嘉實(shí)基金、平安資管、明道資管等，其中貝萊德、平安資管、明道資管等都在簿記建檔開始后積極下單認(rèn)購。

　　據(jù)介紹，金川集團(tuán)2.8億美元境外債券的成功發(fā)行，是繼2014年海外人民幣債券發(fā)行后，金川集團(tuán)在境外債券市場的又一次成功亮相，也是金川首次發(fā)行的境外美元債。這次發(fā)行不僅拓展了金川集團(tuán)境外直接融資渠道，更提升了金川的國際化形象，吸引了更多境內(nèi)外投資者的關(guān)注，為金川集團(tuán)未來的境內(nèi)外資本市場運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。